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オススメポイント 「大和投資顧問」「住銀投資顧問」「エス・ビー・アイ・エム投信」の3社合併で発足した投資・資産運用会社

大和住銀投信投信顧問は1999年4月、大和証券グループの「大和投資顧問」、住友銀行(現三井住友銀行)グループの「住銀投資顧問」、「エス・ビー・アイ・エム投信」の3社合併により発足した投資・資産運用会社です。大和住銀投資顧問では、株式・債券等の金融商品に関する投資判断を委託する業務「投資一任業務」と、信託財産の実質的な運用を行う業務「投資信託委託業務」を行っています。 ※2019年4月1日、 「三井住友アセットマネジメント」と合併し「大和住銀」は消滅会社となりました。合併後の会社の社名は「三井住友DSアセットマネジメント」。

最新情報や助言サービスの詳細は、
投資顧問の公式ホームページで。

会社概要・基本情報

  • 商号

    大和住銀投信投資顧問株式会社

  • 金商

  • 所在地

    東京都千代田区霞が関三丁目2番1号霞が関コモンゲート西館

  • 電話番号

    03-6205-0200

  • 資本金

    20億円

  • 設立年月日

    1973年6月

  • 代表者

    多田 正己

  • 助言者

    記載なし

【最新】口コミ評判&情報サービスの評価

口コミ満足度

3

3
口コミ数1
  • 投資助言の費用

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  • 会員サポート

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  • 推奨銘柄・売買助言

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  • 無料投資情報

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口コミ満足度・総合評価は、投稿された口コミ評価(4項目)の平均値を自動計算しています。
この投資顧問はどんな投資スタイル?
  1. 冬将軍さん

    性別:未回答

    投資歴:10年~20年

    口コミ評価

    33

    昔は結構儲けさせてもらったけど、ここ最近はハズレが多い。

    0
  2. 口コミ評判をもっと見る(1件)

登録方法・料金設定・サポート体制など【よくある質問】

  1. 投資信託(ファンド)とは何ですか?

  2. 投資信託(「ファンド」や「投信」とも呼ばれています)は、複数の投資家から集めた資金をひとつにまとめ、大きな資金として運用の専門家(委託会社)が株式や債券などに投資、運用する金融商品です。

    運用成果(運用損益)は投資額の割合に応じて投資家(受益者)に還元されます。
    また、運用成績は市場環境等によって変動し、運用によって生じた損益は全て受益者に帰属します。従って元本の保証はありません。

    (投資信託の3つのメリット)
    1. 少額から投資が可能

    個人で株式や債券に投資する場合、まとまった資金が必要になりますが、投資信託は比較的少額から投資することができます。

    1. 投資の基本である分散投資

    いろいろな投資信託を通じて、資産分散、通貨分散、業種分散など投資の基本である分散投資のメリットを享受することが期待できます。

    1. 専門家が運用

    資産の運用・管理を専門家に任せることで、個人の知識、情報では容易にできない資産運用が期待できます。

  1. 主に債券に投資する投資信託でも「株式投資信託」に分類されているのはなぜですか?

  2. 税法上、投資信託は信託約款において株式に一切投資できない「公社債投資信託」と、それ以外の投資信託に分類され、信託約款上、少しでも株式の組み入れが可能な投資信託は「株式投資信託」に分類されます。

    公社債投資信託では、基準価額が当初元本(1口=1円あるいは1万円)を上回っている場合には追加設定ができない、決算日の基準価額が当初元本(1口=1円あるいは1万円)を上回っている場合にはその超過金額を一度に全額分配しなければならないなどの規定があります。

    このため外国債券で運用する毎月分配型ファンドなどでは、いつでもお客さまにご購入いただける商品性、定期的、安定的に分配する分配方針を実現するために、主として債券に投資する投資信託であっても、信託約款に株式へも投資ができる規定を設け、形式的に株式投資信託の形態で設定される場合があります。

  1. ファミリーファンド方式とは何ですか?

  2. ファミリーファンド方式とは、投資家(受益者)が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、マザーファンドで実質的な運用を行う仕組みです。
    ベビーファンドの資金をまとめてマザーファンドで運用することで、規模のメリットを生かした効果的な運用、売買コストの削減効果などが期待されます。

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